Raksasa minyak Saudi Aramco mengatakan investor internasional telah mengambil sebagian besar saham yang dijual dalam penawaran terbarunya, yang diperkirakan akan mengumpulkan dana sebesar US$11,2 miliar atau sekitar Rp182 triliun. Pembelinya berasal dari Uni Eropa dan Amerika Serikat.
Penawaran sekunder ini diharapkan dapat memberikan dorongan jangka pendek terhadap keuangan Arab Saudi ketika kerajaan Teluk tersebut membangun proyek berskala besar termasuk resor dan stadion, sebagai bagian dari upaya reformasi untuk mempersiapkan masa depan pasca-minyak.
“Mayoritas saham yang merupakan tahap institusional dari penawaran ini dialokasikan kepada investor yang berlokasi di luar Kerajaan,” kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan sebelum bursa Saudi dibuka kembali, kemarin.
Sumber yang mengetahui situasi tersebut mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa sekitar 58 persen saham dialokasikan kepada investor internasional, naik dari sekitar 23 persen pada penawaran umum perdana perusahaan pada tahun 2019 yang merupakan flotasi terbesar dalam sejarah.
Sumber tersebut, yang berbicara tanpa menyebut nama saat membahas informasi pribadi tersebut, mengatakan sekitar 70 persen pesanan di luar pasar lokal berasal dari Uni Eropa dan Amerika Serikat, sementara lainnya datang dari Jepang, Hong Kong, dan Australia.
Aramco, yang sebagian besar merupakan perusahaan permata milik negara dalam perekonomian Saudi, mengumumkan pada tanggal 30 Mei bahwa mereka akan menjual 1,545 miliar saham, atau sekitar 0,64 persen dari saham yang diterbitkan, di bursa saham Saudi.
Hal ini secara luas dipandang sebagai ujian terhadap minat investor asing di tengah-tengah kampanye kerajaan yang dikenal sebagai Visi 2030, yang ambisinya tercermin dalam apa yang disebut proyek raksasa seperti NEOM, sebuah kota besar futuristik yang direncanakan di padang pasir.
Pada hari Jumat (7/6/2024), Aramco mengatakan akan menetapkan harga penawaran sekundernya pada 27,25 riyal Saudi (US$7,27) per saham, di kisaran harga terendah 26,70 hingga 29 riyal Saudi yang diumumkan pada 30 Mei. Aramco mengakhiri perdagangan pada hari Kamis dengan harga 28,30 riyal Saudi per saham, sehingga memberikan kapitalisasi pasar sekitar US$1,83 triliun. Pada hari Minggu, saham dibuka pada 27,95 riyal Saudi dan naik menjadi 28,15 riyal Saudi pada 08.00 GMT.
Penawaran Terbesar di Eropa, Timteng dan Afrika
Sekitar 10 persen saham ditawarkan kepada investor ritel, menarik 1,3 juta pelanggan, kata Aramco pada hari Jumat. Salah satu sumber yang mengetahui situasi tersebut mengatakan kepada AFP bahwa cakupan ritel meningkat 3,7 kali lipat dan total permintaan dari investor institusi dan ritel bernilai lebih dari US$65 miliar.
“Seluruh kesepakatan tersebut beberapa kali bisa dipenuhi oleh permintaan internasional. Pada tahap ini, kesepakatan tersebut jauh lebih kuat dibandingkan saat IPO,” kata sumber tersebut, mengacu pada penawaran pada tahun 2019.
Sumber tersebut mengatakan bahwa penawaran tersebut tampaknya merupakan penawaran sekunder terbesar di kawasan EMEA (Eropa, Timur Tengah, dan Afrika) sejak tahun 2000, transaksi pasar modal ekuitas terbesar secara global sejak tahun 2021, dan penawaran terbesar di Timur Tengah sejak IPO Aramco, yang pada akhirnya mengumpulkan $29,4 miliar.
Aramco mengumumkan tahun lalu bahwa mereka akan mulai membayar dividen berbasis kinerja selain dividen dasar. Bulan lalu perusahaan mengumumkan pembayaran dividen dasar untuk kuartal pertama sebesar US$20,3 miliar dan distribusi dividen terkait kinerja sebesar US$10,8 miliar yang akan dibayarkan pada kuartal kedua.
“Tidak mengherankan jika para pedagang yang memenuhi syarat ingin membeli saham, terutama setelah melihat bagaimana pembayaran dividen telah dibayarkan terlepas dari berapa banyak uang yang dihasilkan perusahaan,” kata Ellen Wald, peneliti senior di Atlantic Council dan penulis sejarah Aramco.
Arab Saudi merupakan eksportir minyak mentah terbesar di dunia dan kepemilikan pemerintah di Aramco berkisar 81,5 persen setelah penjualan saham kedua. Dana kekayaan negara kerajaan, Dana Investasi Publik, dan anak perusahaannya menguasai sekitar 16 persen.
Aramco melaporkan rekor keuntungan pada tahun 2022 setelah invasi Rusia ke Ukraina yang menyebabkan harga minyak melonjak, sehingga Arab Saudi mencatat surplus anggaran pertamanya dalam hampir satu dekade. Namun laba Saudi turun seperempat tahun lalu karena harga minyak yang lebih rendah dan pengurangan produksi.